Детское время: Второй семестр

Второй семестр в школе Минами-Рокудзё начинается с неожиданного визита. В класс к Рихито и его подопечным приходит новенькая — Мию, младшая сестра его старого друга. Она кажется тихой и воспитанной, но быстро выясняется, что за этим фасадом скрывается не менее изобретательный и опасный ребенок, чем Ноэль, Куко и Хина. Мию не просто хочет подружиться с Рихито — она намерена занять место главной в его сердце, используя ультиматумы и психологические ловушки. Её появление раскалывает сложившийся треугольник: Ноэль, привыкшая быть единственной «взрослой» среди детей, чувствует угрозу, Куко впадает в ярость от конкуренции, а Хина, наоборот, видит в Мию родственную душу. Рихито оказывается меж двух огней: он должен защитить Мию от агрессии своих подопечных, но при этом не дать ей разрушить хрупкий мир, который он с таким трудом построил.

Параллельно с этим в школе назревает новый конфликт. Учительница Кагами, уставшая от безнаказанности «группы Рихито», решает взять ситуацию в свои руки и привлекает к делу школьного психолога. Тот начинает копать слишком глубоко, выясняя не только шалости девочек, но и странные отношения, связывающие их с молодым учителем. Рихито приходится лавировать между расследованием и домашним хаосом, где Мию уже успела перессорить всех. Кульминацией становится школьный фестиваль, где каждая из девочек пытается доказать своё превосходство через публичное выступление. Ноэль готовит сольный танец, Куко — стендап, Хина — магическое шоу, а Мию — провокационный номер, который едва не срывает всё мероприятие. В финале Рихито понимает, что Мию на самом деле не злая — она просто отчаянно ищет внимания, потеряв родителей. Вместо того чтобы наказывать её, он предлагает ей стать частью их странной семьи, и впервые за долгое время Мию искренне улыбается. Второй семестр заканчивается на ноте хрупкого перемирия, но зритель чувствует: это лишь затишье перед бурей.